Вы успешно подписались на Кабинет инвестора
Отлично! Теперь завершите оформление заказа, чтобы получить полный доступ к Кабинет инвестора
Рады Вас видеть снова! Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Поздравляем! Ваш аккаунт полностью активирован, сейчас у вас есть доступ ко всему контенту.
Поздравляем! Ваша платежная информация обновлена.
В процессе обновления платежной информации возникла ошибка.

​Акции Уоррена Баффета - ищем лучшие из них

Кабинет инвестора
Кабинет инвестора

Хотя книг и работ, посвященных стратегии легендарного инвестора великое множество, сам Баффет никогда не раскрывал своих тайн полностью (кстати, одна из таких книг сегодня была опубликована на Библиотеке инвестора, ссылка на которую доступна в описании канала).

Однако за счет требований SEC о раскрытии сделок институциональными инвесторами и сайтам вроде Buffet Watch, мы имеем представление о содержимом портфеля Berkshire. Почему не стоит слепо “копировать” его сделки, я писал в этом посте, но как тогда использовать эту информацию?

С этой целью предлагаю применить к портфелю Баффета несколько объективных критериев.

Критерии отбора

Чтобы выделить наиболее интересные акции на данный момент (все-таки нас интересуют именно те бумаги из портфеля, которые стоит покупать сейчас), был выдвинут ряд критериев:

— Требования к устойчивому росту (топ-15% компаний, продемонстрировавшие динамику роста выше 20% г/г),

— Уверенные темпы роста прибыли на акцию (топ-25% компаний, чей прирост прибыли на акцию в среднем за пять лет был выше 15% г/г).

— Рентабельность капитала (ROE) от 12% и выше.

— И также рейтинговые требования (рейтинг EPS, рейтинг SMR и композитный рейтинг);

Ну а для большей информативности исследования к каждой акции, прошедшей "отбор”, в крайней правой колонке таблицы указан консенсус-прогноз Уолл-стрит:

Акции Уоррена Баффета - ищем лучшие из них

Подробнее о рейтингах

Рейтинг EPS ранжирует компании по темпам роста EPS (прибыли на акцию) от квартала к кварталу и от года к году. Оценка 95 означает, что по темпам роста EPS компания находится в 5% лучших.

SMR рейтинг ранжирует компании по росту продаж, прибыли и рентабельности собственного капитала в совокупности. Рейтинг “A” означает, что компания входит в 20% лучших компаний по этим ключевым фундаментальным показателям эффективности.

Композитный рейтинг от 1 (худший) до 99 (лучший) ранжирует компании по прибыльности с точки зрения совокупности 7-ми наиболее важных фундаментальных и технических критериев. Например, рейтинг 95 означает, что компания превосходит 95% всех других компаний по этим критериям.

Также напомню, это - исследование рынка по заданным критериям и следует провести подробный анализ приглянувшихся бумаг самостоятельно.

Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!

Исследования